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ファイナンシャルプランナー
森山 翼
人生をより豊かに。
将来のお金や資金について
こんなお悩みございませんか？
個人のお客様
老後など将来の資金計画に不安がある
効率的な貯蓄の方法がわからない
相続について相談したい
ライフプラン表の作成をしてみたい
今の保険が適切か確認したい
法人のお客様
自社の財務に不安または改善したい
税金の対策を効率化したい
退職金の準備をしたい
企業型確定拠出年金等を導入検討
従業員の金融リテラシーを向上させたい
これからのお金の不安や悩みを解決します。
いつでも気軽にご相談ください。
FP相談のメリット
お客様のご家族構成や収⼊・⽀出といった基本的なことから、お⼦様の教育費用の計算、住宅購入計画・ローンの借り方や購入タイミング、将来の資産形成などを含めてこれからの⼈⽣をどう描いているのか、お客さまの「⼈⽣に対する考え」をじっくり時間をかけて明確にできることができます。
Financial planner
将来のお金の不安や悩みを
解決する方法を
プロの視点で、かつ中立な立場で
考えアドバイスいたします。
サンプルイメージ
ライフプラン表やキャッシュフロー表などでお客様にわかりやすく可視化します。
Sample
FAQ
よくあるご質問
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Q.どんな相談ができる？A.ご相談内容はお客様によって様々ではありますが、「老後に必要なお金に不安がある」「子供の教育費の貯め方はどうすればいい？」「NISAってどんな仕組みなの？」「今加入している保険は最適なのかな」「今後のライフプランについてプロと一緒に考えたい」というようなお悩みを多くいただいております。どんな些細なことでも、まずは１度ご相談ください。
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Q.FP相談の所要時間はどのくらい？A.1回当たりの所要時間は、 1時間前後です。
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Q.相談の時用意するものは？A.オンライン面談をご希望の場合は、スマートフォンもしくはパソコンをご用意ください。また、家計簿などをご用意いただけると相談がスムーズになります。 ※お手元にない場合でもご相談可能ですのでご安心ください。
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Q.FP相談はオンライン以外でもできるの？A.可能です。御自宅や付近の喫茶店などのご指定の場所までお伺いさせていただきます。 ※一都三県に限ります。その他の地域は一度ご相談下さい。
実績相談件数は増え続けています。
毎年多くのお客様にご相談いただいております。
User Voice
お客様の声
お客様からいただいたお喜びの声をご紹介
東京都にお住まいのK様
ライフプランを作成をお願いしましたが、知識の無い私にも分かるように要点を抑えて説明をして頂きました。また、金融商品の選び方やこちらからの質問にも丁寧にご回答頂きました。知識はもちろんですが、人柄も含めて好感を持ちました。
埼玉県にお住まいのO様
資産形成についての基本的な知識を噛み砕いて説明して頂けた。また、どう解決していけばいいのかを一緒になって考えて下さったためとても安心感があった。
栃木県にお住まいのY様
私は全く知識がなかったのですが、1つずつ分かりやすく教えていただき、自分の将来のために積立するお手伝いを是非していただきたいと思いました。
Flow
ご相談の流れ
Profile
自己紹介・経歴
もりやま つばさ
森山 翼
経歴
新卒から約10年間金融機関に在籍。
営業として住宅ローンを始めとした個人融資や法人の事業資金融資、金融商品販売を経験。その後大手生命保険会社へ転職。金融機関時代の知識と経験を活かし、プレイングマネージャーとしてコンスタントに毎年100名以上の幅広い年代のお客様からご契約をお預かりする。
日本国内では上位0.5%程の方しか入会できない【MDRT】を保有する。ファイナンシャルプランナーとして、お客様のキャッシュフロー改善だけではなく将来を見越した資産形成に目を向けさせることを得意とする。これまでに約500世帯のお客様の家計の見直しを行う。
これからのお金の不安や悩みを解決します。
いつでも気軽にご相談ください。
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